我國中藥飲片行業(yè)發(fā)展狀況分析

一、我國中藥飲片行業(yè)發(fā)展狀況

　　近年來，我國醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)收入不斷攀升，從2004年到2014年十年間，醫(yī)藥制藥業(yè)連續(xù)十年保持相當高的增長率，年復增長率為22.5%，當醫(yī)藥制造業(yè)的各個子行業(yè)紛紛取得不同程度的發(fā)展時，中藥飲片行業(yè)可謂是一枝獨秀，發(fā)展速度驚人。

　　(一)高速發(fā)展地位不斷提高

　　從2004年以來，中藥飲片加工行業(yè)就保持了強勁的增長勢頭，同比增長最快的是2011年，增長率高達56.11%。雖然在2009年和2012年有所回落，但整體增長率保持在30%以上，遠遠超過醫(yī)藥工業(yè)的平均增長速度。此外，從中藥飲片行業(yè)主營業(yè)務收入占醫(yī)藥制造業(yè)主營業(yè)務收入的比重來看，最近幾年基本上保持了逐年上升的趨勢，說明中藥飲片行業(yè)在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的市場地位在不斷地提高。

　　(二)市場規(guī)模不斷擴大

　　從2008年至2013年，我國中藥飲片行業(yè)銷售收入復合增長率高居醫(yī)藥行業(yè)第一。2014年，中藥飲片行業(yè)經(jīng)過前幾年的價格高漲后，市場理性回落。但2014年，中藥飲片加工業(yè)實現(xiàn)銷售收入1495.6億元，同比增長15.72%。說明中藥飲片行業(yè)近年來銷售收入實現(xiàn)了穩(wěn)步增長，逆勢實現(xiàn)快速增長。

　　(三)新型飲片增長迅速

　　2013年配方顆粒的市場規(guī)模不到飲片的5%，不到中成藥的1%，但增速遠超飲片和中成藥，一部分飲片和中成藥消費者正在向配方顆粒轉移。2013年中藥配方顆粒的市場規(guī)模達到50億元，2006-2013年CAGR高達55%，同期中藥行業(yè)CAGR約30%。此外，在傳統(tǒng)飲片快速發(fā)展的帶動下，精致飲片、小包裝飲片、貴細飲片等新型中藥飲片形式也得到快速發(fā)展，市場前景廣闊。

　　(四)行業(yè)整合是大勢所趨

　　雖然近年來，中藥飲片行業(yè)飛速發(fā)展，卻仍然存在不少問題，中小型企業(yè)面臨著被淘汰或者兼并的風險，行業(yè)整合已經(jīng)是大勢所趨。隨著我國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶持政策的不斷出臺，中藥飲片逐步納入基本藥物目錄，其市場規(guī)模快速擴張，有數(shù)據(jù)顯示，中藥飲片下游供應40%流向醫(yī)院、20%進入藥店，此時中藥飲片作為中藥湯劑的原料直接供應給患者。另外40%則進入藥廠，作為生產(chǎn)中成藥的原料。

　　2015年1月初，國家中醫(yī)藥管理局局長王國強公開表示，隨著公立醫(yī)院改革的推進，取消藥品加成被視為是一個改革方向，但中藥飲片的藥品加成則必須保留。為了市場秩序的規(guī)范，國家對龍頭企業(yè)大力扶持，中藥飲片行業(yè)必將逐步得以整合。

　　中投顧問發(fā)布的《2016-2020年中國中藥飲片市場投資分析及前景預測報告》根據(jù)目前中藥飲片行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，隨著行業(yè)監(jiān)管體系的日益完善，以及國家政策對龍頭企業(yè)的大力扶持，未來中藥飲片行業(yè)必然會朝著規(guī)?；⒔y(tǒng)一化、質量控制日趨嚴格、市場集中度進一步提高、優(yōu)勢企業(yè)向中藥材種植上游拓展、小包裝等方向發(fā)展，因此，行業(yè)整合已是大勢所趨。

　　二、我國中藥飲片行業(yè)運行特征

　　我國中醫(yī)藥歷史悠久，經(jīng)過數(shù)千年的傳承發(fā)展，已經(jīng)形成了完善的中醫(yī)藥理論和豐富的臨床經(jīng)驗，也形成了我國悠久、深厚的中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化。現(xiàn)在行業(yè)的市場化程度較高，直接競爭程度較低。

　　(一)行業(yè)市場化程度較高

　　積極的國家產(chǎn)業(yè)政策為中藥飲片行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了寬松的政策環(huán)境，總體來看，在規(guī)范市場準入、炮制工藝、原材料及產(chǎn)品質量的前提下，中藥飲片的競爭環(huán)境，特別是產(chǎn)品價格相對透明，競爭參與者均可以通過不同渠道，從公開市場獲得不同時間、不同地區(qū)、不同種類的中藥飲片價格信息，部分專業(yè)信息平臺甚至形成了專業(yè)化的價格指數(shù)，為中藥飲片行業(yè)產(chǎn)品的綜合價格變化情況提供參考。2010年，國家級中藥材價格指數(shù)的編制已獲商務部批準并開始實施?？傮w來說，中藥飲片行業(yè)市場化程度較高。

　　(二)產(chǎn)業(yè)政策有利于優(yōu)勢企業(yè)的競爭和發(fā)展

　　近年來，我國積極采取各種措施，出臺多項政策，鼓勵中藥企業(yè)優(yōu)勢資源整合，建設現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)制造基地、物流基地，打造一批知名中藥生產(chǎn)、流通企業(yè)，尤其是通過鼓勵和引導行業(yè)內(nèi)優(yōu)質企業(yè)的壯大，進而帶動整個中藥飲片行業(yè)的規(guī)范化健康發(fā)展，實現(xiàn)中藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。

　　除此之外，隨著行業(yè)的不斷規(guī)范，部分小規(guī)模企業(yè)將逐漸被淘汰，行業(yè)的集中度將逐漸提升，也為中藥飲片優(yōu)勢企業(yè)的不斷壯大創(chuàng)造了空間。我國的產(chǎn)業(yè)政策導向有利于大型優(yōu)勢企業(yè)建立競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

　　(三)優(yōu)勢企業(yè)間的直接競爭程度較低

　　中投顧問發(fā)布的《2016-2020年中國中藥飲片市場投資分析及前景預測報告》指出，中藥飲片行業(yè)的市場空間大、發(fā)展迅速，加之大型企業(yè)往往具有相對獨立、穩(wěn)定的銷售渠道，且飲片產(chǎn)品具有一定的地理區(qū)域性特征，因此，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)之間的直接競爭程度較低。

　　目前階段，中藥飲片行業(yè)的大型企業(yè)之間多致力于維系技術交流、建立良好的溝通關系，一方面是為了自身的迅速壯大，另一方面也是為了引導行業(yè)向規(guī)范化、標準化的道路上發(fā)展?？傮w看來，優(yōu)勢企業(yè)間產(chǎn)生直接市場競爭的程度較低。

　　(四)中藥飲片產(chǎn)品多樣化

　　目前，中藥飲片行業(yè)內(nèi)各企業(yè)中藥飲片產(chǎn)品具有多樣化特征，這與化學藥與中成藥制造行業(yè)不同。一般來說，化學藥或中成藥生產(chǎn)企業(yè)往往專注于某一藥品領域，或具有明確的細分行業(yè)定位，或具備核心競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品類別，比如專注于專門針對某一種疾病的藥品生產(chǎn)。而對于中藥飲片行業(yè)來說，因中藥飲片本身的多樣性，以及下游行業(yè)的多品種需求特點，目前大多數(shù)企業(yè)都同時生產(chǎn)、銷售種類眾多的中藥飲片，各企業(yè)的產(chǎn)品均具有多樣化的特點。

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